資產(chǎn)配置專家（理財經(jīng)理） 60-70萬: 某資深財富管理公司; 所屬部門：理財部 匯報對象：; 本科以上語言能力不限 25 歲-45 歲 3 年工作經(jīng)驗性別不限; 投遞簡歷
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資產(chǎn)配置專家（理財經(jīng)理）60-70萬: 某資深財富管理公司; 所屬部門：理財部 匯報對象：; 本科以上語言能力不限 25 歲-45 歲 3 年工作經(jīng)驗性別不限; 投遞簡歷
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CSA Ke 獵頭顧問

在線咨詢

職位描述: 崗位職責(zé):
1、通過為高凈值客戶提供專業(yè)的理財咨詢與全方位的綜合財經(jīng)服務(wù)以達(dá)成業(yè)績目標(biāo)； 2、
通過轉(zhuǎn)介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，篩選有效客戶，與客戶建立深度鏈接，提升客
戶轉(zhuǎn)化率； 3、通過對客戶（高凈值個人、財富家族、大型機(jī)構(gòu)）的綜合入股理財需求分
析，以幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供入股建議； 4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不
斷提供專業(yè)的入股、財富傳承、移民、稅務(wù)、法務(wù)、教育、全球置業(yè)等全方位的綜合服
務(wù)，保持與客戶長期的良好關(guān)系。
能力要求：
1、能夠精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶，并通過合適的渠道進(jìn)行溝通、建立信任，洞察需求、產(chǎn)生業(yè)務(wù)
機(jī)會的能力； 2、以客戶為中心，提供存續(xù)服務(wù)與維系情感鏈接的能力； 3、能夠根據(jù)客
戶特點與需求，提供對應(yīng)的產(chǎn)品、建議及資產(chǎn)配置方案的能力； 4、財經(jīng)宏觀、市場知
識，對各類產(chǎn)品有較為深入的了解，能夠依據(jù)市場情況與客戶的實際情況，為客戶綜合分
析各類產(chǎn)品的優(yōu)劣勢，并進(jìn)行組合； 5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)欲望與學(xué)習(xí)能力； 6、具備良好
的客戶服務(wù)精神及溝通影響力； 7、具備良好的職業(yè)操守，清晰的合規(guī)理念與行為準(zhǔn)則；
8、勤奮、堅韌、追求卓越。
背景要求：
1、本科及以上學(xué)歷，具備基金從業(yè)資格證書； 2、8 年以上財經(jīng)從業(yè)經(jīng)驗，或者 5 年以
上團(tuán)隊管理經(jīng)驗，形象氣質(zhì)佳，具備銀行一線高凈值客戶服務(wù)管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
企業(yè)介紹
工作地址: 南京,無錫,蘇州

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